Ubezpieczenia

OPTIMAL DIRECT

Optimal Direct Logo

Optimal Direct to pośrednik działający na zasadzie agenta w branży ubezpieczeniowej, sprzedając oferty ubezpieczeń motoryzacyjnych. zdrowotnych. odpowiedzialności cywilnej.

Projekt zrealizowany w 2017 roku.

PROBLEM:

Pomimo sprawnego pozyskiwania zapytań ofertowych i nowych klientów, Optimal Direct nie wypadał dobrze w zakresie utrzymania klienta, a ilość przedłużanych polis z roku na rok procentowo malała. Firma nie utrzymywała stałego kontaktu z klientami i spóźniała się z ofertami, jeśli chodzi o przedłużenie wykupionych opcji ubezpieczeniowych.

ROZWIĄZANIE:

AUTOMATYZACJA PROCESU UTRZYMANIA KLIENTA

  1. Zaprogramowany robot uzyskiwał dostęp do systemu zarządzania klientami (CRM) i na podstawie dostępnych tam danych automatyzował i personalizował komunikację m.in. wysyłając życzenia z okazji świąt czy urodzin. Raz na kwartał wysyłane mailowo były także oferty innych produktów ubezpieczeniowych niż ten wykupiony przez klienta.
  2. Na 45 dni przed końcem polisy robot przesyłał informację o zbliżającym się końcu ubezpieczenia oraz wysyłał ofertę na przedłużenie z możliwością automatycznego zawarcia umowy i zapłaty.
  3. Następnie robot przypominał o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy i gdy okres ten wynosił mniej niż 10 dni roboczych – wysyłał także ofertę konkurencyjną innej firmy ubezpieczeniowej z posiadanego portfolio, także z możliwością zakupu i zapłaty. Jednocześnie te same przypomnienia robot ustawiał w CRM dla agenta, który był przypisany do klienta, by ten mógł się z nim skontaktować telefonicznie.
  4. Robot przygotowywał także raporty i zestawienia tygodniowe, miesięczne i kwartalne w zakresie wygasających umów, ilości przedłużonych umów, sprzedaży dodatkowych produktów.

EFEKTY:

  • W pierwszym roku od wdrożenia liczba przedłużonych polis wzrosła prawie czterokrotnie (396%)
  • Sprzedaż dodatkowych produktów wzrosła o 23% dla obecnych klientów
  • Badanie satysfakcji klienta pokazało, że klienci lepiej oceniali firmę w zakresie obsługi klienta i wiarygodności marki

ZOBACZ PODOBNĄ REALIZACJĘ w branży MARKETING I SPRZEDAŻ

Zostaw komentarz