ADMIRAL TAX
Kancelaria prawno – podatkowa Admiral Tax zajmuje się optymalizacją podatkową polskich przedsiębiorców i prowadzeniem księgowości swoich klientów m.in. w takich krajach jak: Irlandia, Wielka Brytania, Malta, Stany Zjednoczone.
Projekt zrealizowany w 2018 roku.
PROBLEM:
Rosnąca popularność kierunku brytyjskiego sprawił, że w 2018 roku liczba firm obsługiwanych w zakresie kadr i księgowości brytyjskiej wzrosła dziesięciokrotnie. Przy czym, większość operacji księgowania polegała na powtarzalnym procesie przepisywania dokumentów i weryfikowania poprawności przygotowywanych rozliczeń na potrzeby brytyjskich urzędów. Powtarzalne czynności zajmowały coraz więcej czasu, a duża ilość pracy rzutowała na jakość świadczonej usługi i popełniane przez księgowe błędy.
ROZWIĄZANIE:
AUTOMATYZACJA PROCESU KSIĘGOWANIA
- Klienci zostali poproszeni o przesyłanie dokumentów księgowych na jeden wspólny stworzony specjalnie w tym celu adres mailowy.
- Przesyłane przez klientów scany dokumentów i dokumenty elektroniczne automatycznie były odczytywane i przetwarzane przez robota tak, by dane trafiały na odpowiednie konto klienta w systemie księgowym z uwzględnieniem wpisania danych w odpowiednie miejsca w systemie.
- Gotowe zestawienie robot przekazywał księgowej do weryfikacji poprawności, a po zaakceptowaniu przesyła wiadomość do klienta o wyniku finansowy. O ile wynikał obowiązek płatniczy – robot generował dla klienta mailową instrukcję jak i gdzie dokonać wpłaty.
- Rozliczenie księgowe automatycznie przesyłane były do urzędu skarbowego.
EFEKTY:
- Ilość popełnianych pomyłek zmalała w skali miesiąca czterokrotnie.
- Ilość klientów przypadających na jedną księgową mogła zostać zwiększona o około 30-40%%.
- Księgowe zyskały czas na analizy bardziej skomplikowanych zapytań klientów oraz kontakty z urzędami.
- Odnotowano znaczący wzrost zadowolenia klientów potwierdzony wywiadem telefonicznym przed i 6 miesiącach od wdrożenia, co skutkowało większą ilością rekomendacji i przełożyło się na wzrost liczby klientów Admiral Tax także w kolejnym roku.
ZOBACZ PODOBNĄ REALIZACJĘ w branży FINANSE